Rejetée par sa tribu à cause de ses mains palmées, Grenouille décide, à la mort de son grandpère, de quitter le village. Elle suit les cendres de son aïeul le long de la rivière, et part ainsi à la recherche du pays merveilleux dont il lui parlait si souvent. Le premier soir, elle entend des bruits : Arbas, un jeune garçon, apparaît. En l'approchant, elle se rend compte qu'il a un bras atrophié. Comme Grenouille, il s'est enfui de peur qu'on ne le tue. Les enfants décident alors de poursuivre leur route ensemble. Et tous deux nouent leur destin, affrontant courageusement les épreuves et les dangers, l'expérience de l'un compensant les défauts de l'autre.
Partis au fil de l'eau sur un tronc d'arbre qui leur sert de pirogue, ils tenteront d'atteindre le fameux pays décrit par le grand-père de Grenouille.