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La bande dessinée raconte une machination orchestrée par le docteur Voronov, un membre du KGB posté au cosmodrome de Baïkonour qui entre en possession d'une bactérie mortelle venue de l'espace. Contre les ordres du Kremlin et en bon nostalgique de Staline, il décide de s'en servir comme arme bactériologique. Les Britanniques en sont informés par une espionne du MI6 et une course contre la montre s'ensuit pour le capitaine Francis Blake et le professeur Philip Mortimer. Ils doivent récupérer à Moscou un échantillon de la bactérie puis trouver un vaccin avant que Voronov ne mette son plan à exécution. Leur route croisera celle d'un vieil ennemi.

À la suite de la découverte de documents anciens à Venise, le professeur Philip Mortimer se met sur la piste d'une œuvre inédite de William Shakespeare avec l'aide de la fille de Sarah Summertown. Leur aventure les amène à parcourir l'Italie pour la retrouver et découvrir la paternité des œuvres de Shakespeare. Mais ils ne sont pas seuls dans cette quête. Pendant ce temps, le capitaine Francis Blake est chargé de mettre fin aux exactions d'une bande de Teddys qui terrorise la ville de Londres.